A trente-six ans, Matt sent le sens de sa propre vie lui échapper. Il a pourtant tout ce qu’il faut pour être heureux, d’après les conventions sociales qu’il suit à la lettre. Une petite amie, un logement correct, des amis, un quotidien bien rodé. Alors, "heureux", il doit forcément l’être. Cependant, il le sait, quelque chose ne va pas. Fermer les yeux ne sera bientôt plus suffisant pour lui, afin d'ignorer le démon qui le ronge de l’intérieur. Celui qu’il nie, celui qu’il repousse. Le jour où il rencontre le sulfureux et étincelant Led, maquilleur professionnel qui évolue dans la sphère artistique, c’est le monde tout entier de Matt qui se révèle et ne demande qu’à s’exprimer. Car, pour des motifs qui lui échappent tout autant qu’ils l’effraient, le créateur Led le réclame à cor et à cris en tant que modèle et muse pour son travail. Propulsé au milieu des poudres, des strass et de la lumière des projecteurs, le cœur de Matt parviendra-t-il à vaincre sa raison?