Zanaë ne sait plus quoi faire. Alec, l’enfant qu’elle a recueilli, entend une voix dans sa tête ; une voix qui le pousse continuellement à aller à l’encontre des valeurs qu’elle lui a inculquées. C’est à la suite d’un tragique évènement, et dans le but de le protéger, que la jeune femme les mènera à leur cavale, jusqu’à les propulser malgré elle dans les bras de la rébellion. Aux yeux du chef de la résistance, le règne de la terreur imposé par la secte des prophètes n’a que trop duré. Embrigadés à leur insu, la mère et son fils adoptif chemineront à travers Eldorhan, l’ombre de la prophétie des mahigans planant sur eux. Ils se retrouveront tiraillés entre les fantômes du passé, les idéaux des Esprits de la Nature, et les caractères même qui définissent la qualité des êtres humains. Les Esprits-loups, cette fois, iront-ils au bout de leur mission pour restaurer l’équilibre de la Nature ?

Le destin de Drénan, jeune orphelin ayant juré de venger l’assassinat de sa mère, est lié à celui d’un loup. Tous deux habités par un puissant Esprit de la Nature, un étrange phénomène les consume : toutes les semaines, l’humain devient un loup et le loup devient un homme... complètement dégénéré. Contraints de quitter le confort de leur cachette, ils se mettent en quête de l’artefact qui, selon une ancienne prophétie, pourra les empêcher de rester coincés dans la mauvaise enveloppe charnelle : l’amulette du peuple mahigan. Malheureusement, entravant leur route, les vils fanatiques de la secte des prophètes ont pour vocation d’éliminer les hôtes des Esprits. Leur simple mission de survie prendra des proportions que jamais ils n’auraient pu imaginer.